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La Junta Administradora ad hoc de Petr\u00f3leos de Venezuela, S.A. (PDVSA), anuncia que CITGO Petroleum Corporation (CITGO), filial de la estatal petrolera, ha comenzado un proceso de refinanciamiento del bono garantizado CITGO 2022 por un monto de 650 millones de d\u00f3lares que se originan en un endeudamiento contra\u00eddo por la administraci\u00f3n anterior de la compa\u00f1\u00eda en el a\u00f1o 2014.<\/p>\n
La solidez de CITGO \u2013en medio del turbulento mercado petrolero y financiero actual\u2013 y el creciente inter\u00e9s de importantes bancos para trabajar con la compa\u00f1\u00eda, demuestran un aumento en la confianza y credibilidad de CITGO que antes no exist\u00eda. Esto permite a la filial petrolera con sede en Estados Unidos, atraer financiamiento y afrontar con mayor fortaleza el futuro inmediato.<\/p>\n
Tomando en cuenta que la fecha de madurez de esta deuda es julio de 2022, CITGO busca encontrar mejores condiciones antes de julio de este a\u00f1o, con una emisi\u00f3n que vencer\u00eda ahora en 2026 pero que mantiene la misma garant\u00eda en activos de la compa\u00f1\u00eda que la del bono 2022. Esta operaci\u00f3n en ning\u00fan caso significa un aumento de la deuda, por el contrario, le permite a la nueva administraci\u00f3n de CITGO obtener mayor holgura para mejorar la eficiencia y el rendimiento de la empresa, lograr mantener la liquidez y mejorar su posici\u00f3n financiera.<\/p>\n
El banco asesor para este refinanciamiento fue Barclays, escogido mediante un proceso competitivo y bajo los mejores est\u00e1ndares de transparencia de la industria, en el que participaron reconocidas instituciones financieras como JP Morgan, Bank of America, y Citibank.<\/p>\n
Es importante resaltar que este es un proceso en el que solo pueden participar inversionistas e instituciones especializadas y no p\u00fablico en general. Adem\u00e1s, sobrepasando las expectativas que se hab\u00edan estimado a lo interno, el inter\u00e9s del bono 2026 queda en 6.375%, por debajo de lo estimado inicialmente seg\u00fan el mercado.<\/p>\n
\u201cUn aspecto que nos gustar\u00eda destacar es que se sobre suscribi\u00f3 casi seis veces lo requerido. Si bien solamente se colocar\u00e1n los 650 millones de d\u00f3lares requeridos, esto es una clara demostraci\u00f3n de la confianza que ha logrado generar CITGO en el mercado financiero desde que fue asumida por su nueva administraci\u00f3n en el a\u00f1o 2019\u201d, expres\u00f3 Horacio Medina, presidente de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, quien calific\u00f3 esto como un proceso exitoso en el que participaron inversionistas e instituciones reconocidos en el mercado.<\/p>\n
Reconocemos y felicitamos el esfuerzo de la nueva administraci\u00f3n de CITGO por tomar las medidas necesarias para mantener el control de la compa\u00f1\u00eda, mejorar sus balances y fortalecer su liquidez, en medio de la realidad adversa que ha tenido que enfrentar \u2013generada por a\u00f1os de err\u00e1ticas e irresponsables decisiones tomadas por las administraciones nombradas por Hugo Ch\u00e1vez y Nicol\u00e1s Maduro\u2013 sumada a los estragos causados a nivel mundial en la industria petrolera por la pandemia del COVID-19.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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